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近期，馬斯克在2023年股東大會(huì)上展示人形機(jī)器人Optimus最新進(jìn)展，Optimus在對(duì)運(yùn)動(dòng)和力量的控制以及環(huán)境感知方面有著顯著加強(qiáng)，特斯拉人形機(jī)器人技術(shù)快速迭代。馬斯克透露機(jī)器人將共享自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的軟硬件技術(shù)，AI能力大幅提升，并表示看好人形機(jī)器人的長(zhǎng)期價(jià)值，樂(lè)觀預(yù)測(cè)下需求有望達(dá)到100億臺(tái)。

(相關(guān)資料圖)

對(duì)于近期大熱的人形機(jī)器人，人民日?qǐng)?bào)也刊文指出：“當(dāng)前，數(shù)字經(jīng)濟(jì)方興未艾，智能化、網(wǎng)聯(lián)化、柔性化制造加速推進(jìn)。發(fā)揮好機(jī)器人的撬動(dòng)作用，不僅能讓制造業(yè)提質(zhì)增效，還有望開(kāi)辟新領(lǐng)域、新賽道，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新機(jī)遇?！?/p>

雖然當(dāng)前人形機(jī)器人的智能AI系統(tǒng)還不夠成熟，但當(dāng)前ChatGPT的出現(xiàn)已展現(xiàn)了生成式AI具備較強(qiáng)理解和生成對(duì)話能力，結(jié)合OpenAI投資人形機(jī)器人賽道，以及特斯拉等巨頭的入局，看好未來(lái)人形機(jī)器人更快商業(yè)化落地。

此前，NVIDIA創(chuàng)始人黃仁勛表示，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能夠理解、推理并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)；不同于傳統(tǒng)機(jī)器人僅具有“物理”執(zhí)行力，大模型可通過(guò)將圖像、文字、具身數(shù)據(jù)聯(lián)合訓(xùn)練，引入多模態(tài)輸入，進(jìn)而提升大模型和環(huán)境的交互能力和學(xué)習(xí)能力，為機(jī)器人注入了“靈魂”。

人形機(jī)器人有望持續(xù)印證“AI 軟切硬”邏輯，有望成為“AI+”終極應(yīng)用。人形機(jī)器人需求潛力大，預(yù)計(jì)21-30年全球市場(chǎng)規(guī)模CAGR能達(dá)到71%。在智能制造、智能服務(wù)、人機(jī)協(xié)作等方面都將有廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。據(jù)麥肯錫報(bào)告，到2030年，全球約有4億個(gè)工作崗位將被自動(dòng)化機(jī)器人取代，按20%滲透率和15-20萬(wàn)人形機(jī)器人單價(jià)來(lái)測(cè)算，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)空間可達(dá)到12—16萬(wàn)億元。2030年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模855億元。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈由零部件、機(jī)器人本體、系統(tǒng)集成、終端用戶四部分組成。具體到投資機(jī)會(huì)，中航證券認(rèn)為，從特斯拉人形機(jī)器人的發(fā)展來(lái)看，以軟件+硬件形式相組合，算法等軟件部分是其核心部件，公司傾向于通過(guò)汽車(chē)平臺(tái)進(jìn)行共享或進(jìn)行自研，發(fā)揮供應(yīng)鏈及技術(shù)優(yōu)勢(shì)；對(duì)于硬件部分，包括減速器、伺服系統(tǒng)技術(shù)難度相對(duì)較低的部件，特斯拉或有外部采購(gòu)需求，有著技術(shù)布局及規(guī)?；瘞?lái)成本優(yōu)勢(shì)的零部件廠商有望受益。

其中，控制器、伺服電機(jī)和減速機(jī)三大核心零部件自主品牌國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額偏低，毛利率較高，國(guó)產(chǎn)化空間廣闊，部分企業(yè)已具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。上游三大零部件占工業(yè)機(jī)器人成本的60%，本土零部件廠商的不斷突破將支撐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

具體到產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，小妞建議關(guān)注：

1）在上游核心零部件領(lǐng)域取得技術(shù)突破、實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代的廠商：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、匯川技術(shù)、中大力德、鳴志電器、奧普光電等。

2）機(jī)器視覺(jué)：奧普特、天準(zhǔn)科技。

3）工業(yè)機(jī)器人，核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠商將會(huì)獲得優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位，建議關(guān)注：埃斯頓；

4）服務(wù)機(jī)器人：億嘉和、申昊科技等。

關(guān)注小妞的老粉都知道小妞的眼光，太早的就不說(shuō)了，4月帶老粉做的幾只金股：華建集團(tuán)50cm+、，中工國(guó)際30cm+，唐德影視60cm+，雖然不是每一只都賣(mài)在最高處，但是小妞挑選出來(lái)的標(biāo)的都是大肉票。

5月布局中線大牛，具有翻倍潛力，短期至少90cm+理由如下：

1，所在行業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)政策支持，復(fù)合當(dāng)下主線邏輯，業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2，股價(jià)16元左右，對(duì)比業(yè)績(jī)來(lái)說(shuō)，估值很低，切毛利率，凈利潤(rùn)漂亮

3，國(guó)家大基金重倉(cāng)持有32000萬(wàn)股，近期一個(gè)月，主力底部搶籌20億

在這里不多說(shuō)了，啟動(dòng)就在一瞬間，需要了解的朋友，禾厶發(fā)【布局】或評(píng)論區(qū)看看

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