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愛美客濡白天使增長勢頭較好，華東醫(yī)藥“少女針”伊妍仕、昊海生科第三代玻尿酸產(chǎn)品“海魅”快速放量。華熙生物自2019年上市以來，首次出現(xiàn)半年報凈利潤同比負增長，營收增速也是歷來半年報中的最低值。華東醫(yī)藥、愛美客均在發(fā)力減重產(chǎn)品。

隨著華熙生物昨日晚間披露半年報，至此，“醫(yī)美三劍客”均交出了上半年的“答卷”。

(資料圖)

三家公司中，愛美客營收凈利雙雙創(chuàng)下歷史同期新高。公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入14.59億元，同比增長64.93%；凈利潤9.63億元，同比增長64.66%。單從第二季度來看，愛美客實現(xiàn)營收8.29億元，歸母凈利潤5.49億元，同樣創(chuàng)下單季度營收、凈利歷史新高。

昊海生科凈利增長幅度較大。公司上半年實現(xiàn)凈利潤2.05億元，同比增長188.94%；華熙生物業(yè)績失速，上半年凈利潤4.25億元，同比下滑10.27%。

除了“三劍客”以外，另一醫(yī)美龍頭廠商華東醫(yī)藥營收恢復雙位數(shù)增長。公司上半年營業(yè)收入203.85億元，同比增長12.02%；歸母凈利潤14.34億元，同比增長6.96%。其中，醫(yī)美業(yè)務表現(xiàn)依舊亮眼，實現(xiàn)營業(yè)收入12.24億元，同比增長36.40%。

▌新品、大單品加速放量

毋庸置疑，“醫(yī)美三劍客”中，愛美客表現(xiàn)最為亮眼。公司在財報中表示，報告期內(nèi)，公司在營銷端和產(chǎn)品端持續(xù)發(fā)力，業(yè)績?nèi)〉幂^大幅度增長。拆分產(chǎn)品來看，愛美客溶液類、凝膠類注射產(chǎn)品在上半年均實現(xiàn)了較大幅度的增長。報告期內(nèi)，溶液類注射產(chǎn)品實現(xiàn)營收入8.74億元，同比增長35.90%；凝膠類注射產(chǎn)品實現(xiàn)營收5.66億元，同比增長139.00%。

愛美客指出，兩類注射產(chǎn)品均完成了一個或多個大單品系列的打造，其中“含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交聯(lián)透明質(zhì)酸鈉凝膠”（商品名：濡白天使）受下游醫(yī)療機構(gòu)及終端消費者充分認可，增長勢頭較好。盈利能力方面，愛美客溶液類/凝膠類毛利率分別為95.10%/97.38%。

同樣實現(xiàn)快速放量的還有華東醫(yī)藥的大單品“少女針”伊妍仕。伊妍仕主要由華東醫(yī)藥子公司欣可麗美學來負責銷售、推廣。隨著國內(nèi)醫(yī)美市場回暖，欣可麗美學上半年累計實現(xiàn)收入5.16億元，同比增長90.66%；截至2023年6月底，欣可麗美學簽約合作醫(yī)院數(shù)量已超600家。

昊海生科的第三代玻尿酸產(chǎn)品“海魅”也進入高速放量階段，截至2023年上半年，“海魅”實現(xiàn)銷售收入超1.15億元，同比增長377.37%。

▌華熙生物首現(xiàn)中報凈利負增長 昊海生科回歸成長

曾經(jīng)躋身千億市值俱樂部的華熙生物整體業(yè)務增長乏力。自該公司2019年上市以來，首次出現(xiàn)半年報凈利潤同比負增長。另外，公司的營收增速也是歷來半年報中的最低值。**近來，華熙生物股價也呈下跌趨勢。截至8月30日收盤，股價報93.55元/股，總市值縮水至450億。

對于業(yè)績失速的原因，華熙生物解釋主要系化妝品業(yè)務承壓，公司上半年化妝品業(yè)務營收同比下滑7.6%。不過，公司原料/醫(yī)療終端業(yè)務維持增長態(tài)勢。

2023年上半年，公司原料業(yè)務實現(xiàn)收入5.67億元，同比增長23.20%。華熙生物表示，醫(yī)藥級原料增速明顯，在歐洲、亞洲、美洲等地銷量實現(xiàn)持續(xù)增長。與此同時，毛利率較高的醫(yī)藥級透明質(zhì)酸原料業(yè)務和非透明質(zhì)酸原料業(yè)務持續(xù)保持較高增速，占比進一步提升。醫(yī)療終端業(yè)務上半年實現(xiàn)收入4.89億元，同比增長63.11%。

昊海生科自去年交出增收不增利的年報后，今年以來重新回歸增長。該公司上半年凈利潤同比增長幅度最高，達188.94%，去年同期凈利潤僅1009萬元。對此，昊海生科表示主要得益于營業(yè)收入增長帶來的毛利增長。另外，去年同期美國子公司Aaren因業(yè)務需重新整合而出現(xiàn)減值跡象，昊海生科對Aaren業(yè)務的商譽和無形資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值損失約2500萬元，而今年中報報告期內(nèi)沒有該等減值損失。

拆分業(yè)務來看，昊海生科醫(yī)美與創(chuàng)面護理產(chǎn)品營業(yè)收入4.85億元，同比增長47.49%。其中玻尿酸產(chǎn)品實現(xiàn)銷售收入2.56億元，同比增長114.35%，第三代玻尿酸產(chǎn)品“海魅”獲得市場普遍認可。與此同時，公司毛利率也穩(wěn)步提升，上半年昊海生科毛利率為71.04%，與去年同期69.84%相比上升1.2%。

▌減重賽道受青睞

在變美的道路上，除了在臉上“下功夫”，醫(yī)美龍頭還將目光瞄準了火熱的體重管理市場。

財報顯示，愛美客用于慢性體重管理的利拉魯肽注射液已完成I期臨床試驗；司美格魯肽注射液則處于臨床前在研階段。

司美格魯肽注射液在市場上通常被認知為“減肥神藥”。該領(lǐng)域內(nèi)海外龍頭公司諾和諾德的試驗結(jié)果顯示，在每周1次皮下注射司美格魯肽治療12周后，2.4mg劑量組肥胖或超重患者的平均體重減輕6%左右；68周時減重17%至18%。

在減重賽道上，華東醫(yī)藥占據(jù)了先機。該公司利拉魯肽注射液糖尿病適應癥已于2023年3月獲得NMPA批準上市，肥胖或超重適應癥已于2023年6月獲得NMPA批準上市。另外，華東醫(yī)藥的司美格魯肽注射液目前已完成I期臨床并達到等效性研究終點，III期臨床研究工作已啟動。